sevDesk kann Ihr Bankkonto direkt anbinden und Umsätze automatisch abrufen. Praktisch, solange es funktioniert. In manchen Fällen geht das aber nicht, etwa bei älteren Auszügen oder Konten, die sich nicht verbinden lassen. Dann führt der Weg über den CSV-Import. Hier erfahren Sie, worauf es dabei ankommt.
Bankanbindung oder CSV-Import?
Im Normalfall verbindet sevDesk Ihr Konto und holt die Umsätze selbst. Den CSV-Import brauchen Sie vor allem dann, wenn:
- Sie alte Auszüge nachtragen wollen, die vor der Verbindung liegen
- sich Ihr Konto nicht anbinden lässt
- Sie nur das PDF eines Auszugs zur Hand haben
In diesen Fällen importieren Sie die Umsätze aus einer CSV-Datei und ordnen die Spalten beim Import zu.
Was die CSV-Datei enthalten sollte
Damit sevDesk Ihre Umsätze sauber übernimmt, braucht es pro Buchung die wichtigsten Felder:
- Datum der Buchung
- Betrag, mit Vorzeichen für Eingang und Ausgang
- Verwendungszweck
- Name des Zahlungspartners
Beim Import legen Sie fest, welche Spalte Ihrer Datei zu welchem Feld in sevDesk gehört. Eine klare Spaltenstruktur macht diesen Schritt deutlich einfacher.
Worauf Sie achten sollten
Wie bei jedem CSV-Import gibt es ein paar typische Fehlerquellen:
- Datumsformat: Achten Sie darauf, dass das Datum dem erwarteten Format entspricht, sonst rutschen Buchungen ins falsche Feld.
- Dezimaltrennzeichen: In Deutschland gehört ein Komma in den Betrag. Ein Punkt kann zu falschen Werten führen.
- Doppelte Buchungen: Wenn Sie Umsätze nachtragen, die teils schon über die Bankanbindung da sind, prüfen Sie auf Dubletten.
Vom PDF zur sevDesk-Datei
Mit SmartKontoauszug erstellen Sie aus Ihrem PDF-Kontoauszug eine CSV-Datei, die sich in sevDesk importieren lässt. Datum, Betrag, Verwendungszweck und Zahlungspartner stehen in eigenen Spalten. Das spart das Abtippen und macht die Zuordnung beim Import schnell. Welche Banken unterstützt werden, sehen Sie unter Kontoauszug umwandeln. Da viele sevDesk-Nutzer selbstständig sind, lohnt auch ein Blick auf Kontoauszüge für Selbstständige.
Häufige Fragen
Kann ich Umsätze in sevDesk per CSV importieren? Ja. Neben der direkten Bankanbindung können Sie Umsätze aus einer CSV-Datei einlesen und die Spalten dabei zuordnen.
Wann brauche ich den CSV-Import überhaupt? Vor allem für alte Auszüge, für Konten ohne Anbindung oder wenn Sie nur ein PDF haben.
Wie vermeide ich doppelte Buchungen? Prüfen Sie vor dem Import, welche Umsätze bereits über die Bankanbindung in sevDesk stehen, und tragen Sie nur die fehlenden nach.
Ich habe nur das PDF des Auszugs. Geht das trotzdem? Ja. Wandeln Sie das PDF in eine CSV-Datei um und importieren Sie diese in sevDesk.