Postbank Kontoauszug in Lexware importieren
Lexware ist eine der meistgenutzten Buchhaltungslösungen für kleine Unternehmen in Deutschland. Als Postbank-Kunde möchten Sie Ihre Kontoauszüge direkt in Lexware importieren? Dieser Artikel zeigt den Weg.
Postbank und Lexware verbinden
Die Postbank bietet keinen direkten Lexware-Export. Lexware hat zwar Banking-Funktionen, aber die Einrichtung ist oft kompliziert.
Die einfachere Lösung
- Postbank-Kontoauszug als PDF herunterladen
- Mit SmartKontoauszug umwandeln
- In Lexware importieren
Schritt 1: Postbank-Auszug herunterladen
Im Postbank Online-Banking:
- Melden Sie sich an
- Gehen Sie zu "Dokumente" oder "Postfach"
- Wählen Sie "Kontoauszüge"
- Laden Sie den Auszug als PDF herunter
In der Postbank App:
- Öffnen Sie die App
- Tippen Sie auf "Postfach"
- Wählen und speichern Sie den Auszug
Ausführliche Anleitung: Postbank Kontoauszug umwandeln
Schritt 2: Für Lexware konvertieren
Mit SmartKontoauszug haben Sie zwei Optionen:
Option A: Lexware-Format
- PDF hochladen
- "Lexware" als Format wählen
- Datei herunterladen
Option B: CSV-Format
Falls das Lexware-Format nicht funktioniert:
- PDF hochladen
- "CSV" wählen
- Bei Import in Lexware Spalten zuordnen
Mehr zum Format: SmartKontoauszug Lexware-Export
Schritt 3: In Lexware importieren
Lexware buchhaltung
- Starten Sie Lexware buchhaltung
- Gehen Sie zu "Datei" → "Import" → "Bankumsätze"
- Wählen Sie die Datei
- Ordnen Sie bei Bedarf die Spalten zu
- Bestätigen Sie den Import
Lexware financial office
- Öffnen Sie das Modul "Buchhaltung"
- Wählen Sie "Extras" → "Import"
- Klicken Sie auf "Kontoumsätze importieren"
- Laden Sie die Datei
- Prüfen und bestätigen Sie
Lexware buchhalter
Der Import funktioniert ähnlich:
- "Datei" → "Import"
- "Umsätze" wählen
- Datei laden und importieren
Spaltenzuordnung bei CSV
Bei CSV-Import ordnen Sie die Spalten zu:
| SmartKontoauszug | Lexware-Feld |
|---|---|
| Datum | Buchungsdatum |
| Betrag | Umsatz |
| Verwendungszweck | Buchungstext |
| Empfänger | Name |
Lexware merkt sich die Zuordnung für zukünftige Importe.
Nach dem Import: Buchungen kontieren
Importierte Buchungen müssen noch kontiert werden:
Buchungsvorlagen nutzen
Erstellen Sie Vorlagen für wiederkehrende Buchungen:
- "Stammdaten" → "Buchungsvorlagen"
- Neue Vorlage anlegen
- Erkennungsmerkmale definieren (z.B. "TELEKOM" → Konto 4920)
Manuelle Kontierung
Für einmalige Buchungen:
- Importierte Buchung öffnen
- Sachkonto auswählen
- Steuersatz prüfen
- Speichern
Mehr zur Kategorisierung: Transaktionen automatisch kategorisieren
Workflow: Postbank + Lexware
Monatlicher Ablauf
- Monatsanfang: Vormonatsauszug bei Postbank laden
- Konvertierung: SmartKontoauszug → Lexware-Format
- Import: In Lexware einlesen
- Kontierung: Buchungen zuordnen
- Abstimmung: Saldo prüfen
Zeitaufwand
| Schritt | Dauer |
|---|---|
| Download | 2 Min |
| Konvertierung | 2 Min |
| Import | 3 Min |
| Kontierung (mit Vorlagen) | 10-20 Min |
| Gesamt | ~30 Min/Monat |
Häufige Probleme lösen
Import schlägt fehl
Prüfen Sie:
- Dateiformat (CSV oder Lexware-Format?)
- Zeichenkodierung (UTF-8 oder ANSI)
- Datumsformat (TT.MM.JJJJ)
Beträge werden falsch erkannt
Lösung: Dezimaltrennzeichen prüfen. Deutschland nutzt Komma (1.234,56).
Doppelte Buchungen
Vorgehen:
- Prüfen Sie den bereits importierten Zeitraum
- Importieren Sie nur neue Buchungen
- Lexware erkennt teilweise Duplikate automatisch
Postbank-Besonderheiten
Postbank ID vs. Kontonummer
Die Postbank verwendet teilweise die Postbank ID statt der klassischen Kontonummer. Für den Import spielt das keine Rolle - relevant sind die Buchungsdaten.
Mehrere Postbank-Konten
Falls Sie mehrere Konten haben:
- Jedes Konto separat exportieren
- In Lexware als separate Bankkonten anlegen
- Einzeln importieren
Postbank Kreditkarte
Kreditkartenabrechnungen separat verarbeiten:
- Abrechnung herunterladen
- Separat konvertieren
- Als eigenes Konto in Lexware führen
Häufige Fragen
Welche Lexware-Version brauche ich?
Der Import funktioniert mit allen gängigen Versionen:
- Lexware buchhaltung (alle Editionen)
- Lexware financial office (alle Editionen)
- Lexware buchhalter
Kann ich mehrere Monate auf einmal importieren?
Ja, konvertieren Sie jeden Monat einzeln und importieren Sie nacheinander. Oder fassen Sie mehrere PDFs zu einer Datei zusammen.
Was mache ich bei gemischtem Privat-/Geschäftskonto?
- Konvertieren Sie den gesamten Auszug
- Importieren Sie in Lexware
- Markieren Sie private Buchungen als Privatentnahme
Weitere Ressourcen
Fazit
Postbank-Kunden können ihre PDF-Kontoauszüge einfach für Lexware aufbereiten. Der Import ist schneller und zuverlässiger als manuelle Eingabe oder die direkte Banking-Anbindung.
Mit Buchungsvorlagen in Lexware automatisieren Sie einen Großteil der Kontierung und sparen monatlich Zeit.